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接触客户

接触客户的工作重点：

礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。

来源：初级个人理财 2025-08-01 11:31:13
2021年银行从业个人理财备考点：接触客户

2021年银行从业资格考试进入备考期，目前暂未更新考试大纲与教材，可根据2020年银行从业考试内容先行备考，考点如下：免费领：银从考前干货资料接触客户（P231-232）初次接触客户阶段，理财师需要明白如下问题

来源：初级个人理财学习笔记 2021-01-03 00:00:01

接触客户银行从业个人理财考点
银行从业

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授课老师: 王玉婷

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初次接触客户阶段，理财师重点工作包括（）。

初次接触客户阶段，理财师重点工作包括（）。参考答案：ABCDE 参考解析：初次接触客户阶段

来源：试题中心 2022-07-20 11:30:50
2024年银行从业《初级个人理财》每日一练（5.2）_考点：接触客户的工作重点

银行从业题库刷题】【银行从业知识库】插入模块2024年初级银行从业《个人理财》模拟练习试题【超全学习资料下载】【干货笔记】【组队打卡】【答题闯关抽京东E卡】2024年银行从业《初级个人理财》考点内容巩固今日考点：接触客户的工作重点考点归属：第七章第二节 接触客户、建立信任关系考点内容：接触客户的工作重点：礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。3、初次接触客户阶段，理财师重点工作包括( )。A. 礼节性问候B. 了解客户需求C. 寻找突破口D. 业务操作环节E.跟踪服务查看答案参考答案：ABCDE参考解析：初次接触客户阶段，理财师重点工作包括如下内容。

来源：初级个人理财模拟试题 2024-05-02 00:59:25

2024年银行从业《初级个人理财》每日一练 2024年银行业个人理财题库 2024年银行个人理财考试题 2024年银行理财人员考试试题
理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。

理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。它除了包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。

来源：试题中心 2022-07-20 11:11:34
[判断题]理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。

理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。

来源：试题中心 2021-02-05 17:25:11
初级个人理财知识点：理财师接触客户有哪些重点工作？

接触客户的工作重点：礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。

来源：初级《个人理财》 2024-02-24 00:40:09

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初级个人理财知识点：理财师接触客户时，需要做什么？

理财师接触客户时，需要注意礼节性问候、了解客户需求、寻找突破口、业务操作环节和跟踪服务。礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。

来源：初级《个人理财》 2024-02-24 00:40:09

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初级个人理财知识点：理财师接触客户时，如何理解“跟踪服务”？

跟踪服务是理财师接触客户时的必备工作之一。在业务处理完毕后，理财师应主动邀约客户，确定下次见面的时间和沟通内容，从而实现长期客户维护工作。当面对一个潜在客户时，理财师首先要做的是了解客户。

来源：初级《个人理财》 2024-02-24 00:40:09

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2022年初级银行从业《个人理财》高频考点：接触客户、建立信任关系

1、接触客户的工作重点礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。

来源：初级个人理财学习笔记 2022-04-28 10:01:06

初级银行从业个人理财高频考点初级银行个人理财高频考点

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