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实施方案跟踪和评估服务

实施方案跟踪和评估服务

定期评估的频率主要取决于以下三个因素∶

（1）客户的投资金额和占比（权益投资占比越大，越需要经常监测与评估）<

来源：初级个人理财 2025-08-01 11:31:17
2025年银行从业初级个人理财真题考点：实施方案跟踪和评估服务

本文真题考点及考题根据2025年上半年银行从业初级个人理财真题卷整理，完整版真题练习>>真题考点：实施方案跟踪和评估服务 考核2次定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素：1、客户的投资金额和占比。2、客户个人财务状况变化幅度。3、客户的风险偏好。1.客户的投资金额和占比2.客户个人财务状况变化幅度3.客户的风险偏好定期评估的频率主要取决于以下三个因素。1.客户的投资金额和占比2.客户个人财务状况变化幅度3.客户的风险偏好【所属章节】第7章 >> 第七章理财师的工作流程和方法 >> 第七节后续跟踪服务 >> 实施方案跟踪和评估服务【所属章节】第7章 >> 第七章理财师的工作流程和方法 >> 第七节后续跟踪服务 >> 实施方案跟踪和评估服务P240-241戳我↓↓ 加入银行从业备考交流微信群

来源：初级个人理财学习笔记 2025-07-26 10:41:48

2025年银行从业初级个人理财真题考点实施方案跟踪和评估服务
银行从业

初级《公司信贷》教材精讲班

授课老师: 王玉婷

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根据教材或考试大纲，全面讲解各章节知识点，帮助考生牢固夯实基础。

主讲老师：王玉婷

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2022年初级银行从业《个人理财》高频考点：后续跟踪服务

1、后续跟踪服务的必要性（1）理财规划服务不是一次性完成，包括交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。（2）客户理财目标有长期有短期，理财师提交理财规划方案后要不断做好客户的后续跟踪服务。（4）接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。【新手学习礼包领取】【在线题库立即刷题】【备考资料下载】【新增考点】2、实施方案跟踪和评估服务定期评估的频率主要取决于以下三个因素∶（1）客户的投资金额和占比（权益投资占比越大，越需要经常监测与评估）（2）客户个人理财状况变化幅度（3）客户的风险偏好（越偏爱高风险产品的客户越需要经常评估）3、不定期评估和方案调整（1）宏观经济政策、法规等发生重大改变如《民法典》颁布，税收政策调整。赶紧做个真题检测学习成果>>银行从业高频考点速记建议：银行从业资格60s考点速记神器，提炼核心知识点，图表结合，利用时间的紧迫和记忆特点让考生短时间内快速记忆!

来源：初级个人理财学习笔记 2022-04-30 00:00:22

初级银行从业个人理财高频考点初级银行个人理财高频考点
初级个人理财知识点：定期评估的频率主要取决于哪些因素？

实施方案跟踪和评估服务时，定期评估的频率主要取决于以下三个因素∶（1）客户的投资金额和占比（权益投资占比越大，越需要经常监测与评估）（2）客户个人理财状况变化幅度（3）客户的风险偏好（越偏爱高风险产品的客户越需要经常评估

来源：初级《个人理财》 2024-03-01 00:52:53

初级个人理财知识点初级银行从业个人理财知识点初级银行从业知识考点银行从业知识考点
2020初级银从《个人理财》备考点：理财师工作流程和方法

银行从业初级资格考试《个人理财》科目的备考，第七部分理财师的工作流程和方法的考查点主要如下：免费领：银从纸质资料一、理财师的工作流程(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)执行理财规划方案；二、收集客户信息的必要性和技巧,以及客户信息的分析方法深入了解客户是提供理财咨询专业服务的前提条件,客户信息包括定量信息和定性信息理财目标的确定，必须遵循一定的原则，即必须遵循SMART原则：（1）理财目标要具体明确(Specific)；（2）理财目标必须可以量化和检验(Measurable)（3）理财目标必须具备合理性和可行性((3)退休养老规划(4)教育规划(5)投资规划(6)税务筹划(7)财富分配和传承规划等五、理财规划方案执行过程中的原则及注意事项执行原则：了解原则、诚信原则和连续性原则注意事项：时间因素、人员因素、资金成本因素六、后续跟踪服务的相关要点实施方案跟踪和评估服务，定期评估频率因素：客户的投资金额和占比、客户个人财务状况变化幅度、客户的投资风格。

来源：初级个人理财学习笔记 2020-08-13 09:05:00

理财师的工作流程和方法银行从业个人理财考点
2016年银行业初级资格考试《个人理财》第七章串讲

第七章理财师的工作流程和方法本章结构：第一节概述（掌握理财师工作流程的基本步骤）第二节接触客户、建立信任关系一、接触客户二、建立信任关系（掌握获得客户信任的要点）三、需要告知客户的理财服务信息（了解）；第三节分析客户家庭的财务状况（了解）一、收集客户信息必要性和技巧；二、客户信息的内容三、分析客户的财务状况第四节明确客户的财务目标（理解）一、客户目标的内容二、理财目标确定的原则三、理财目标步骤第五节制定理财规划方案一、理财规划方案的内容（理解）二、制定和提交理财规划方案（理解）第六节理财规划书的执行（理解）一、理财规划方案的原则二、执行理财规划方案注意的因素第七节后续跟踪服务（掌握客户档案管理的相关要点）一、后续跟踪服务的必要性（理解）（二）实施方案和评估服务（理解）（三）不定期评估和方案调整中（理解）（四）从跟踪服务到综合规划螺旋式上升

来源：初级个人理财学习笔记 2015-09-15 09:57:00
初级银行从业考试《个人理财》考点及分值占比6-7章

理财规划计算工具知识点一：财务计算器（了解）知识点二：Excel的使用（了解）知识点三：金融理财工具的特点及比较（了解）知识点四：货币时间价值在理财规划中的应用（熟悉）第七章理财师的工作流程和方法接触客户、建立信任关系知识点一：接触客户（掌握）知识点二：建立信任关系（掌握）知识点三：需要告知客户的理财服务信息（了解）第三节分析客户家庭财务现状（理解）知识点一：收集客户信息的必要性和基本技巧知识点二分析客户财务现状第四节明确客户的理财目标（掌握）知识点一：理财目标的内容知识点二：理财目标确定的原则知识点三：确定理财目标的步骤第五节制定理财规划方案（掌握）知识点一：理财规划方案的内容知识点二：制定和提交书面理财规划方案第六节理财规划方案的执行（熟悉）知识点一：执行理财规划方案的原则知识点二：执行理财规划方案的注意因素知识点三：客户档案管理第七节后续跟踪服务（了解）知识点一：后续跟踪服务的必要性知识点二：实施方案跟踪和评估服务知识点三：从不定期评估和方案调整知识点四：从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升

来源：初级个人理财学习笔记 2019-01-28 09:44:00

个人理财初级银行从业
2020年银行从业《个人理财》高频考点预测（十八）

1、理财规划方案——客户档案管理在理财规划方案的具体实施过程中，保存客户的记录和相关文件是相当重要的。此外，理财规划过程中的许多客户资料，信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳．供以后的工作中研究交流学习。2、理财规划——后续跟踪服务的必要性后续跟踪服务的必要性：(1)理财规划服务是个过程。(2)客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务．甚至成为客户家庭世代的理财师。这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务。(4)从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户。如何通过后续跟踪服务。3、理财规划——实施方案跟踪和评估服务客户家庭情况、市场趋势和政策法规不断变化更新，这就需要理财师定期对理财方案的执行和实施情况进行监控与评估．了解阶段性的理财方案实施效果，以便及时与客户沟通，并对方案进行及时调整

来源：初级个人理财学习笔记 2020-02-26 15:34:00

银行银行从业个人理财银行从业《个人理财》高频考点
2017年银行从业考试个人理财考点例题：第七章理财师的工作流程和方法

A．接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务B．收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务C．接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务D．接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务【答案】A。解析：理财师的工作流程概括为如下六个方面：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务考点14 实施方案跟踪和评估服务典型例题．判断客户的投资金额越大或占比越高．就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估。（　　）A．对B．错【答案】A。

来源：初级个人理财模拟试题 2017-01-27 00:00:00

个人理财个人理财考点例题个人理财试题
后续跟踪服务的必要性

后续跟踪服务的必要性

（1）理财规划服务不是一次性完成，包括交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。

（2）客户理财目标有长期有短期，理财师提交理财规划方案后要不断做好客户的后续跟踪服务。

（3）综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，未来可能需要调整。

（4）接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作

来源：初级个人理财 2025-08-01 11:31:17

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